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机械设备第23期周观点:专项工作组发文明确部署2022年工作计划我国工

更新时间  2022-04-21 19:08 阅读

  每周一新:工业互联网专项工作组发文明确部署2022年工作计划,船舶新造价格过去16个月涨幅创2005年来历史新高

  《2022年工作计划》对《三年行动计划》中提到的“11项重点行动”进行了更加细化的部署并提出了2022年的具体目标:包括部分定量目标,如“打造10个5G全连接工厂标杆”“推动工业互联网产业链关键技术创新,上线个公共服务平台”等,另外,从组织实施、数据管理、资金保障、人才保障四方面明确了支撑要素和政策措施。对比来看,2018年6月,我国也发布过《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》,带动总投资近700亿元(2018-2020年我国固定资产投资完成额合计约171万亿元)。虽然从工业互联网带动投资占全社会总体固定资产投资的比例有限,但相关通信、设备类企业有望优先受益,而且据工信部在《三年行动计划》解读中指出,2018-2020年是我国工业互联网的起步发展期,2021-2023年将进入快速成长期,新基建发力利好工控等相关标的。bob综合体育在线登录-bob综合体育平台官网

  新船造价持续上涨,过去16个月涨幅创2005年来新高:据克拉克森相关数据,自2020年底开始新造船价已经持续上涨超过一年。2022年3月25日,克拉克森新造船价格指数录得156,较2020年11月的低点上涨25%,达到2009年6月以来的最高水平(不考虑通货膨胀)。此外,克拉克森新造船价格指数在过去16个月的上涨幅度,创2005年以来的同期最大涨幅。

  本周行业及公司动态:1)光伏设备:本周光伏全产业链价格维持高位;奥特维2021年实现归母净利润3.7亿元,同比+138.6%;高测股份被CPIA列为2020-2021年光伏晶硅加工装备产品市场占有率全球第一;天宜上佳预计2022年1-3月归母净利润盈利约3427万元,同比上年增长234%;2)半导体设备:芯源微中标上海积塔5台刷片机+1台涂胶显影设备;3)锂电设备:远景动力宣布美国建厂规划产能30GWh;4)油服:欧佩克下调今年全球原油需求预期;5)激光及通用自动化:汇川2022Q1业绩预增5%~15%,通用自动化订单同比取得较快增长;6)缝制设备:21年行业生产动力强劲,22年需聚焦海外及中高端。

  本周组合核心标的:建议关注具备高景气的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会,油服板块推荐【迪威尔】、【中海油服】、【杰瑞股份】,锂电设备板块推荐【杭可科技】、【先导智能】,光伏设备推荐【奥特维】、【帝尔激光】,通用自动化方面推荐【锐科激光】、【汇川技术】,船舶板块建议关注【中国船舶】。

  风险提示:1、锂电厂商扩产进度不及预期;2、船舶行业复苏不及预期;3、推荐公司业务增长不及预期。